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CGP
Vos rendez-vous mieux préparés. Vos clients mieux suivis.
Préparation RDV, synthèses patrimoniales, reporting. Nous structurons l'information pour que vous passiez plus de temps à conseiller, moins à rédiger.
Ce que nos clients gèrent au quotidien
Préparation des rendez-vous
Rassembler les éléments patrimoniaux avant chaque entretien prend un temps considérable.
Synthèses patrimoniales
La rédaction des synthèses après chaque rendez-vous mobilise des heures sans valeur conseil.
Reporting clients
Les rapports périodiques sont chronophages et souvent repoussés au détriment de la relation client.
Suivi des alertes
Les événements déclencheurs (revalorisations, échéances, alertes marchés) sont difficiles à suivre manuellement.